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當前類別:新聞中心

四大主業均虧損,中海油服虧114億,油服無疑已成石油業最重“傷員”

[ 時間:2017-03-22 點擊:1356 ]

 

3月22日,中海油服發布2016年報告,虧損114億,四大主業毛利率均為負;3月21日,海洋工程發布2016年報告,凈利潤13億,非海洋工程上漲顯著。

 
 

 

四大主業均虧損,中海油服虧114億
 
3月22日中海油服(601808.SH)正式發布2016年年度報報告,2016年營業收入151.52億,同比下降35.9%;2016年歸屬上市公司股東的凈利潤為-114.56億,相比2015年盈利10.74億,驟降1166.8%,為近幾年來的首次虧損;截止2016年年底,中海油服總資產為805.44億,相比2015年和2014年也均有所下滑。
這足以證明此次油價寒冬對油服行業的沖擊。年報中也提到,2016 年,國際油價持續低迷,石油公司持續壓縮勘探開發投資,整個油田服務市場的需求進一步萎縮,工作量和價格持續減少和走低。據國際專業咨詢機構 Spears & Associates 的估計,2016年油田服務市場規模相比 2015 年減少 33%至 2,213 億美元,成為該機構自 1996 年進行數據統計以來,第一次出現的連續兩年油田服務市場規模下降。
從各季度虧損情況來看,主要集中在第二季度,該季度虧損達74.77億元,占到了全年虧損的65%,這和年初油價驟降,一路跌破30美元/桶有莫大關系。
而114億虧損中主要是計提資產減值損失人民幣82.73億元。
其中,計提了固定資產減值損失人民幣36.88億元,計提了商譽減值損失人民幣34.55億元(主要為2008 年收購 COSL Holding AS)。另外還計提了應收賬款壞賬準備人民幣11.41元。因此看來,114億的虧損也并未傷到中海油服的筋骨。
目前中海油服是全球最具規模的油田服務供應商之一,擁有完整的服務鏈條和強大的海上石油服務裝備群,業務覆蓋油氣田勘探、開發和生產的全過程,業務分為四大類:鉆井服務、油田技術服務、船舶服務、物探和工程勘察服務。
1.鉆井服務
鉆井服務受到嚴重沖擊,2016年鉆井服務業務全年實現營業收入人民幣65.20億元,較2015年同期的人民幣122.29億元降幅46.7%。
自升式和半潛式鉆井平臺作業量出現較大下滑:
鉆井平臺作業日數跌至近5年來最低點:
平臺日收入平均降幅也超過了30%,其中生活平臺則是驟跌68%。
2.物探和工程勘察
其次是物探和工程勘察,2016年物探和工程勘察服務業務全年營業收入較2015 年同期的人民幣15.72億元降幅31.7%,至人民幣10.74億元。其中,工程勘察業務全年取得營業收入人民幣 1.81億元,較2015 年同期的人民幣 2.94億元降幅 38.4%。
作業量也是達到了近5年來的最低點。
3.油田技術服務、船舶服務
油田技術服務和船舶服務兩個板塊相對受沖擊較輕。
其中,2016 年油田技術服務業務實現營業收入人民幣55.94億元,較2015年同期70.84億元降幅 21.0%。
2016 年船舶服務業務實現營業收入人民幣19.65億元,較 2015 年同期27.69億元降幅29.0%。總體作業量影響較小。
作業量下降的同時,四大主營業務毛利率均為負更是這次中海油服虧損的重要原因,平均毛利率為負14.1%。特別是鉆井服務、物探和工程勘察服務的毛利率分別為負17.7%、負51.5%,同比下降43.7%、50.1%。
而從作業區域看,國內市場是集團的主要營業收入來源地,占總營業收入比重為 68.2%。2016 年集團來源于國際市場的營業收入為人民幣48.19億元(2015 年同期為77.00億元),占集團當年營業收入的 31.8%,
其中,北海地區成為最大亮點,唯一毛利率為正(15.7%)。該地區營業收入為人民幣13.89億元,占2016年營業收入的9.2%。
而在未來五年階段戰略路線中,中海油服也將加快海外發展和技術發展步伐,確立了中長期“雙 50%”奮斗目標:實現技術板塊和大型裝備板塊各貢獻收入 50%;實現國內和海外各貢獻收入 50%。年內主要業務板塊首次進入遠東海域展開作業,作業成果贏得客戶高度認可。
目前,中海油服境外資產332.84億元,占總資產的比例為 41.3%。

非海洋工程發力,海油工程盈利13億
 
稍早前,3月21日海洋工程(600583.SH)發布了2016 年度報告,實現營業收入 119.92 億元,同比下降 25.98%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤13.15億元,同比下降 61.43%。截止2016年年末,公司總資產298.11億元,凈資產231.55億元。
據年報介紹,海油工程是國內惟一一家集海洋石油、天然氣開發工程設計、陸地制造和海上安裝、調試、維修以及液化天然氣工程于一體的大型工程總承包公司,是亞太地區最大的海洋石油工程EPCI(設計、采辦、建造、安裝)總承包商之一。公司為油氣公司開發海上油氣資源提供工程服務,具體包括圍繞海上采油平臺進行的工程設計、物資采辦、陸地制造、海上運輸和海上安裝、海管鋪設、調試、交付與維修等工作。
也因此,盡管偏重制造的海油工程相比中海油服受到油價的波及較小,仍受傷不輕,61.43%的凈利潤下降,反映出油價低迷致使行業受到嚴重沖擊。
其中,來自海洋工程項目的主營業務收入62.20 億元; 海洋工程行業收入、成本同比下降,主要為總體工作量下降所致,其中國內東海海域、渤海海域工作量降幅較大。
而來自非海洋工程項目的主營業務收入 56.88 億元,毛利率23.26%(為海洋工程項目的近3倍)。
非海洋工程項目收入增長幅度較大,主要是 Yamal 項目等大型模塊化陸上建造國際項目,以及廣西 LNG 儲罐和天津 LNG 等陸上項目的逐步實施,貢獻了較多的非海洋工程項目收入。
此外,相比國內營業收入下降53.13%,海外營業收入則上漲超過20%,同時毛利率也有小幅上漲。特別是首次獲得中東市場EPCI總承包項目,而海外收入占比攀升,首次接近60%,其中包括俄羅斯Yamal、緬甸Zawtika、巴西FPSO在內的8個大中型國際項目,這些國際項目的工作量,對彌補國內工作量的減少發揮了重要作用。
從各季度來看,凈利潤分布均勻,其中以第一季度凈利潤最高,近5億,占全年凈利潤約40%。
在海油工程公司未來五年發展戰略中:
1.突出主業發展,持續提升核心競爭力
  • 300 米水深以內的傳統海上油氣工程業務領域更具競爭力。
  • 深水、水下、LNG 工程等與公司主業聯系密切的新業務向總包服務轉型升級。
  • 全面掌握 1500 米水深的深水和水下工程設計和施工能力,部分領域達到 3000 米,形成 3000 米水深的深水和水下作業裝備能力。
  • 繼續提升 LNG 工程技術水平,拓展公司在全球市場的競爭能力。
2.堅定不移地推進國際化發展戰略
不斷開拓國際市場,提高市場份額,與此同時運營好國際項目,打造精品工程和品牌。到 2021 年,公司海外收入占比長期穩定在 40%以上的水平,國際項目盈利能力和國際市場競爭能力不斷增強。
更早前,其他國際油服公司也已發布2016年財報,全線虧損。其中,斯倫貝謝虧損16.87億美元,哈里伯頓虧損57.6億美元,貝克休斯虧損27.38億美元,威德福虧損33.92億美元。可見,同裝備制造等石油行業其他領域相比,油服無疑已成石油業最重“傷員”。
附中海油服及海油工程股權結構:
  • 中海油服:
  • 海油工程:
注:本文所有數據均來源中海油服及海油工程2016年年度報告;所有數據均四舍五入,保留小數點后兩位。
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